Интеграция с Клиентикс CRM

Клиентикс подходит для любого бизнеса сферы услуг:

• медицинских и педиатрических клиник
• стоматологических клиник
• ветеринарных клиник
• салонов красоты
• фитнес-центров
• автосервисов
• и других видов бизнеса в сфере услуг

В системе есть бесплатная онлайн-запись для вашего сайта, складской учет, настройка шаблонов документов, sms-оповещения, расчет зарплат с гибкой системой мотивации, более 30 аналитических графиков и отчетов для принятия управленческих решений, ip-телефония, касса по 54-ФЗ, и еще 40+ инструментов, которые помогут вам увеличить свою выручку и улучшить сервис для ваших клиентов. Есть пробный период.

Всплывающая карточка при входящем звонке.

При входящем звонке в Клиентик CRM всплывает уведомление в правом верхнем углу CRM-системы.

При нажатии на всплывающем окне на надпись «Входящий звонок» окно развернется и можно увидеть имя того, кто звонит (если контакт уже сохранен в Клиентикс CRM), либо номер телефона звонившего.

Также из всплывающей карточки можно перейти в карточку клиента, для этого нужно нажать «Просмотр клиента» или сразу записать клиента на прием, для этого нажимаем «Записать клиента».

Карточка клиента
При переходе из окна Входящего звонка в карточку клиента, она будет выглядеть следующим образом:

В карточке указано имя клиента, номер телефона, а также зафиксирована информация о клиенте: История записей, продаж, абонементов, изменений и т.д.

В случае, если клиент обращается впервые, карточка клиента будет создана автоматически, в нее нужно будет только внести имя клиента. Для этого нужно нажать кнопку «Редактировать».

В открывшемся окне номер телефона будет заполнен автоматически, нужно будет добавить известную информацию о клиенте: фамилию, имя, отчество; при необходимости добавить иную информацию – определить куратора, группу клиентов, источник (входящий звонок подставляется автоматически), внести заметку, электронную почту, дату рождения и в случае дальнейшего отказа от услуги можно внести причину. После заполнения карточки нажимаем кнопку «Сохранить».

В карточке клиента можно посмотреть историю звонков этого клиента, для этого нужно нажать на кнопку "История звонков".

В открывшемся окне есть информация о истории звонков от данного клиента, какой сотрудник принял эти звонки, длительность звонков, статус Missed (Пропущенный) или Answered (Отвеченный). В случае если разговор с клиентом состоялся, в этом же разделе можно послушать запись разговора, для этого нужно нажать на кнопку «Прослушать».

Также карточку клиента можно открыть из общего списка карточек. Для этого нужно зайти во вкладку «Меню» и выбрать раздел «Клиенты».

В данном разделе откроются все клиентские карточки, в том числе созданные автоматически после входящего звонка в компанию. Такие карточки сохраняются в формате «Звонок от _дата_ в _время_ и номер телефона».
Также в этом списке фиксируется номер телефона, а также запись и статус услуги, если клиента записали на процедуру.
Нажав на название можно провалиться непосредственно в карточку клиента.

Исходящий звонок

Исходящий звонок можно совершить из карточки клиента, для этого нужно зайти в нее и нажать кнопку «Звонок клиенту» (с номером телефона). Произойдет автоматический вызов на телефонный аппарат и соединение с клиентом.

История звонков

Историю входящих звонков можно посмотреть во вкладке «Сообщения». В этом разделе указан список входящих звонков, а также их статус. Звонки, на которые ответили будут выделены голубым шрифтом, а на которые не ответили будут написаны жирным черным шрифтом с пометкой «не принято». Этот раздел является форматом уведомлений о новых событиях.