Интеграция с Битрикс24

Всплывающая карточка при входящем звонке.

При входящем звонке на компьютере будет появляться окно CRM-системы, в котором будет вся информация о клиенте. Начиная от ФИО и заканчивая тем, о чем Вы говорили в последний раз. Во время разговора Вы сможете работать со сделками, предложениями и счетами этого клиента. Если контакт уже существует, откроется его карточка и сотрудник будет знать, кто звонит и по какому вопросу.

Если номер не знакомый, сотрудник увидит, с какого номера пришел звонок и на какой номер он поступил. Можно настроить автоматическое сохранение карточки контакта в CRM и назначить ответственным сотрудника, который поднял трубку.

Из всплывающего окна можно перейти в текущие сделки клиента, кликнув по названию сделки.

В этом случае откроется форма сделки клиента.

Также из всплывающего окна можно перейти в контакт клиента, кликнув по имени клиента.

Карточка клиента будет выглядеть следующим образом:

Режим работы CRM

• В настройках CRM Вы можете выбрать Режим работы CRM:Простая (без лидов)
• Классическая (с лидами)

Для этого нужно зайти в раздел CRM:

Выбрать Настройки - пункт Режим работы CRM.

Далее откроется окно, в котором можно выбрать подходящий режим работы CRM.

При использовании режима Простая CRM, вместо лидов будут автоматически создаваться сделки.
Вид работы CRM в простом режиме:

В случае использования режима Классическая CRM будут создаваться лиды, которые можно перевести в контакты и сделки.
Вид работы CRM в классическом режиме:

Автоматическое создание лидов

При входящем звонке

Вы можете использовать функцию автоматического создания контактов при входящем звонке. Если никто из сотрудников не ответит на звонок, лид или контакт все равно создадутся, и Вы сможете обработать его позже. При этом у контакта сохранится телефонный номер (с которого он звонил) и новая сделка, имя контакта указано не будет.

При звонке на номер, которого нет в списке контактов

Вы можете использовать функцию автоматического создания контактов или лидов при исходящем звонке на номер, которого нет в списке контактов. Даже если в процессе разговора сотрудник не создал контакт, он все равно появится в Битрикс24.
Например, сотрудник проводит обзвон клиентов из какой-то сторонней базы, но внести эти данные в Битрикс24 забывает. Контакт автоматически создается, и сотрудник будет вынужден внести всю необходимую информацию в CRM-систему.

Автоматическое создание дел

При настройке интеграции можно выбрать, кому и для каких ситуаций ставить задачи по дальнейшей обработке звонка. Можно добавить заголовок и описание задачи. Кроме ответственного для задачи можно добавить наблюдателя из списка сотрудников.
Чтобы настроить автоматическое создание дел, нужно зайти в CRM и выбрать вкладку Роботы.

В открывшемся окне можно посмотреть существующие настройки автоматизации и добавить нового робота, для этого нужно нажать Настроить роботов.

После нажимаем кнопку Добавить для каждого этапа автоматического создания дела.

После этого в окне вносим необходимые параметры звонка, например, запланировать звонок сразу после создания лида. В этом разделе можно назначить ответственных, запланировать время звонка и поставить статус Важное.

Результатом становится появление автоматического дела - Запланировать звонок сразу после автоматического создания Лида.

Исходящий звонок в один клик

Позвонить из Битрикс24 можно в один клик из любого раздела CRM.
Вы можете не набирать телефонный номер на софтфоне или телефонном аппарате. Вместо этого можно просто кликнуть на сохраненный телефонный номер или значок телефонной трубки.

Звонок сначала поступит на ваше устройство (мобильный, настольный телефон или софтфон), вы поднимете трубку, затем система наберет номер клиента.При этом на экране всплывет карточка клиента.

Также можно позвонить клиенту набрав его номер через номеронабиратель.
Для этого нужно нажать на значок зеленой трубки в правом нижнем углу страницы. Это можно сделать из любого раздела Битрикс24.

Когда откроется окно, нужно ввести номер телефона. Это можно сделать через нажатие цифр на экране или через клавиатуру. После этого нужно нажать зеленую кнопку Позвонить, и звонок поступит на телефонный аппарат.

Сохранение всех звонков в карточке клиента

В случае работы в режиме Классической CRM, из входящего контакта автоматически создается Лид, из которого можно создать карточку клиента. Для этого нужно зайти в конкретный Лид, нажав на его название.

Когда откроется Лид, из него можно создать нужную форму карточки, нажав на кнопку Контакт:

В случае выбора формы «Контакт» откроется карточка для заполнения, где будет автоматически подставлен номер телефона:

В карточке клиента отражается вся история взаимодействия с клиентом: история звонков, запланированные задачи, сделки и т.д.

Ту же информацию можно посмотреть в сделке.

Также в карточке клиента или в сделке сохраняются записи телефонных разговоров и их можно прослушать, нажав кнопку «Play».

Список звонков

Сотрудник может посмотреть весь список его звонков. Для этого слева нужно выбрать значок телефонной трубки и нажать на него. Это можно сделать из любого поля работы в Битрикс24.

В открывшемся окне можно увидеть список всех звонков и получить информацию о звонке, в том числе прослушать запись разговора, для этого нужно нажать кнопку "Play".

Интеграция с услугой Коллтрекинг

Вы можете отслеживать эффективность каналов продвижения благодаря сквозной аналитике коллтрекинга от Битрикс24.

Для этого нужно зайти в раздел Контакт-центр и выбрать Коллтрекинг.

Маркировка звонков

В Битрикс24 есть возможность настраивать индивидуальную маркировку звонков произвольными источниками.
Для этого нужно зайти в раздел CRM, выбрать Настройки и далее раздел Справочники. В разделе Справочники выбрать пункт Источники.

Источник можно выбрать из предложенных вариантов либо создать нужный вручную.
Далее нужно сообщить в компанию Связьтранзит имя выбранного источника и номер телефона, при вызове которых должен указываться этот источник. Для каждого типа источника нужно сообщить отдельный номер телефона.
Дальнейшие настройки проводит специалист компании Связьтранзит.
Когда звонок приходит на номер, указанный в блоке "Правила определения источников звонков", у созданного по этому звонку лида, контакта или сделки на странице CRM в столбце "Источник" отображается соответствующий источник из словаря источников.

Детализация звонков

В Битрикс24 есть возможность просматривать детализацию и статистику всех звонков.
Для этого нужно зайти в раздел Телефония и выбрать Детализацию звонков. В этом разделе есть возможность увидеть каждый звонок, сотрудника, который с ним взаимодействовал, статус звонка, прослушать запись разговора (для этого нужно нажать кнопку "Play").

Статистику звонков можно посмотреть также в виде графика. Для этого в разделе Телефония нужно выбрать Статистика звонков.

В открывшемся окне можно увидеть аналитику звонков в графиках – посмотреть динамику, сравнение периодов, активность звонков по каждому менеджеру и т.д.