Интеграция с amoCRM

Уведомление о входящем звонке с возможностью перейти в карточку клиента
При входящем звонке в amoCRM всплывает карточка клиента или контакта. В случае если контакт не сохранен или клиент звонит впервые мы видим номер телефона звонившего.

Если контакт уже сохранен в базе, то мы видим имя клиента, это дает возможность поприветствовать его по имени и экономит время на уточнение деталей.

Автоматическое создание сделок

В случае, если с телефонного номера вызов впервые попадает в amoCRM, автоматически создается сделка с заполненным номером телефона. В карточке можно заполнить остальную информацию о клиенте (Имя, название компании, бюджет планируемой сделки, примечания). На нее можно попасть при звонке, кликнув на уведомление о звонке.

Также все новые сделки попадают в раздел Первичный контакт.

Для нового контакта автоматически создается задача связаться с клиентом. Эта задача отображена в сделке клиента.

Также все задачи отображаются в разделе Задачи.

Создание карточек и сделок вручную
В amoCRM есть возможность создания сделки вручную. Для этого необходимо зайти в раздел Сделки и выбрать Новая сделка.

После этого откроется пустое поле для заполнения, в которое можно внести название сделки, выбрать этап переговоров, заполнить бюджет. Также в карточку сделки можно добавить контакт клиента: имя, название компании, контактные данные.

Вручную можно создавать и задачи. Для этого необходимо зайти во вкладку Задачи и нажать кнопку Добавить задачу.

Откроется окно, в котором можно внести контакт или выбрать сделку, куда проставить задачу, определить срок задачи и исполнителя, а также дописать комментарии. Эта задача появится в сделке и в карточке клиента.

Вручную можно добавить контакт, для этого нужно зайти во вкладку Списки и нажать кнопку Добавить контакт.

Откроется окно, в котором можно заполнить имя, фамилию, номер телефона, должность, электронную почту, skype, название компании, а также сразу внести примечания.

Отображение истории взаимодействий в карточке клиента

В карточке клиента отображается вся история взаимодействия: история звонков, задачи, сделки, планы и примечания.

Записи разговоров

В карточке клиента можно прослушать записи диалогов. Для этого необходимо нажать на кнопку Прослушать. При необходимости запись разговора можно скачать, нажав на кнопку Скачать.

Исходящие звонки в один клик из карточки клиента

Чтобы позвонить из карточки клиента, просто кликните на номере клиента в CRM и в открывшихся вариантах выберете «Позвонить». Звонок сначала поступит на ваше устройство, а затем клиенту.

Список всех звонков

Чтобы увидеть список всех звонков, а также просмотреть аналитику, нужно выбрать раздел Аналитика -- Звонки.
Звонки можно проанализировать по их количеству или по длительности.

Если пролистать ниже, можно увидеть список всех звонков, их результат (разговор/не дозвонился), прослушать или скачать звонок. Можно выбрать список только входящих или только исходящих звонков.